Как удалить аккаунт в amocrm

Настройка AmoCRM самостоятельно — полная инструкция

AmoCRM — удобная облачная CRM для малого и среднего бизнеса, позволяющая быстро автоматизировать работу отдела продаж. Сегодня расскажем, как провести самостоятельную настройку amoCRM, а также разберем наиболее распространенные ошибки, которые могут повлиять на функциональность системы.

Что необходимо первым делом?

Базовую настройку AmoCRM можно провести самостоятельно, без привлечения интегратора. В первую очередь руководителю компании необходимо:

• Провести аудит бизнес-процессов — глубокий анализ внутренних процессов компании для определения проблемных участков, а также определение целей, которых можно достичь при внедрении CRM.
• Выполнить чек-лист внедрения — зарегистрировать аккаунт, настроить отделы и права доступа, добавить сотрудников и проработать воронку продаж. Далее проводится импорт базы клиентов, и разрабатывается регламент для отдела продаж.
• Провести интеграцию со сторонними IT-продуктами — после первичной настройки подключается почтовый клиент и облачная телефония, интегрируются нужные мессенджеры и чат-боты.
• Пройти тестирование и релиз — в завершение процедуры проводится проверка всех систем CRM и корректировка проблемных мест при необходимости.

Как правило, первичная настройка CRM не позволяет решить все проблемы компании. Для проработки проблемных точек проводится мониторинг всех процессов компании, после чего параметры внутри CRM корректируются.

Регистрация в AmoCRM и первичная настройка

AmoCRM — полностью облачное решение, не требующее установки на компьютер. Для регистрации необходимо перейти на официальный сайт разработчика и заполнить окно первичной настройки.

В зависимости от устройства входа, смартфон или десктоп, нажимаем на кнопку «Создать прямо сейчас» или «Регистрация».

Далее потребуется ввести имя, адрес электронной почты и номер телефона, после чего система перебросит в окно быстрой настройки.

Здесь необходимо указать отрасль и роль в компании, а также данные касательно количества сотрудников и их опыта работы с CRM-системами. Внизу при необходимости галочкой можно выбрать установку готового решения — в таком случае система предложит выбрать наиболее подходящую по функционалу сборку для вашего бизнеса.

Далее запустится мастер настройки, который предложит добавить в CRM пользователей и разослать приглашения. Если пользователей много, нужно нажать «Пригласить всех» и скопировать список с адресами работников.

После приглашения мастер настроек предложит создать первую сделку. Для этого необходимо заполнить данными карточку, для расширенного редактирования нужно нажать «Настройки».

После регистрации сделки остается настроить воронку продаж. Для базовой настройки можно оставить все этапы из шаблона, для редактирования под специфику компании этапы можно удалить, переместить или добавить новые.

Последним шагом станет подключение формы на сайте компании. Указываем наименование, теги и статусы формы, при необходимости отмечаем галочкой для подключения Google Analytics. В следующей вкладке указываем варианты размещения формы и сохраняем изменения.

По завершении система перенаправит на главный экран, где отображаются основные модули и индикаторы программы. Разберем особенности самостоятельной настройки amoCRM с нуля более подробно — начнем с основных модулей.

Настройка основных модулей CRM-системы

Для корректной работы системы перед запуском отдела продаж необходимо настроить основные модули программы. В частности, проработать воронку продаж, провести интеграцию с почтой, мессенджерами и чат-ботами, настроить задачи и аналитику.

Воронка продаж

Для более гибкой настройки отдела продаж создаются новые воронки: под новых клиентов, для повторных сделок, премиум-клиентов и т. д. Чтобы создать новую воронку в amoCRM необходимо перейти во вкладку «Сделки» и нажать на кнопку «Воронка».

Далее нажимаем «Добавить воронку» и вводим рабочее название туннеля продаж.

Внутри пустой воронки нажимаем «Добавить источник сделки» и выбираем подходящий модуль интеграции в диалоговом окне. Все мессенджеры, социальные сети, чат-боты интернет-магазина и облачные АТС подключаются через модуль интеграции.

Для редактирования этапов воронки продаж необходимо нажать на знак «+», после чего можно будет удалить, переименовать или добавить новый этап.

После редактирования этапов в левой колонке настраиваются правила контроля дублей и скоринг. Первый модуль позволяет предотвратить регистрацию повторных обращений как новые сделки или дублирование текущих, второй — присваивает каждой сделке рейтинг, отображающий возможные проблемы и шанс успешного закрытия.

Подключение почты

Для подключения почтового ящика необходимо перейти по адресу «Почта» — «Настройки».

Здесь указывается адрес корпоративного email, настраиваются шаблоны и список исключений, а также подписи для электронной почты. Для добавления нового email нажимаем «Добавить почту», указываем адрес и проходим подтверждение. Также в разделе можно подключить специальные ящики с программируемыми сценариями — при поступлении email на эти адреса CRM будет создавать новую сделку, контакт или карточку клиента.

Добавление рабочих задач

Раздел «Задачи» позволяет спланировать рабочий график сотрудников компании. Задачи могут отображаться в формате списка или канбан-доски, а также сегментироваться по периодам — на день, неделю или месяц. Чтобы создать новую задачу нажимаем «Добавить».

Внутри задачи указывается тема и текст, назначается дата и ответственный сотрудник.

Из главного меню раздела все задачи можно экспортировать, либо изменить внешний вид и структуру добавляемых карточек. Отдельно реализована кнопка настройки синхронизации с Google календарём, предусматривающей двухсторонний обмен данными в режиме реального времени.

Знакомство с аналитикой

Установка amoCRM также предполагает обучение аналитики. Продукт собирает данные в 6 детализированных отчетов, которые предусматривают обширный набор фильтров и тегов для облегчения анализа данных.

Для управления отчетами переходим во вкладку «Аналитика», выбираем требуемый отчет и настраиваем показ нужных данных через систему фильтров. Получение сводных и сложносоставных отчетов станет доступно спустя несколько время после запуска отдела продаж.

Функциональность CRM не позволяет редактировать отчеты или изменять алгоритмы сбора данных для статистики — все процессы автоматизированы и проходят без внимания пользователя.

Самые распространенные ошибки при самостоятельной настройке

Самостоятельная установка продукта часто приводит к неправильной настройке системы или основных модулей. Наиболее распространенные ошибки, возникающие при подключении amoCRM без специалиста-интегратора, следующие:

• Перегруженность воронки — приводит к проблемам учета выполненных сделок и некорректной работы модуля аналитики. Для решения проблемы необходимо устранить узкие места в воронки, и настроить теги и статусы при работе с особыми клиентами или затянувшимися сделками.
• Наличие в воронке этапов, неопределенных по времени — это затрудняет аналитику и проводит к отстаиванию проблемных сделок. Для своевременной обработки сделок менеджерами необходима разработка регламента и автоматическая постановка задач.
• Отсутствие текущих задач по сделкам — приводит к заброске сделок и неэффективной работы отдела продаж с клиентами. Исправить ситуацию помогает установка виджета по автоматическому поиску активных сделок без задач.
• Смена сотрудников при переходе сделки по этапам — проблема возникает при работе отдела продаж сразу по нескольким направлениям: новые и повторные сделки, сервисное обслуживание продукции после продажи и т. д. Чтобы отследить эффективность всех сотрудников и оптимизировать работу отдела продаж формируются несколько подотделов, в которых менеджеры отвечают только за свою, отдельную воронку продаж.
• Дублирование сделок, контактов, компаний — приводит к перегрузке CRM, негативно влияет на работу отдела продаж и сбивает данные в отчетах. Проблема устраняется установкой виджета автоматического поиска и объединения дублей.
• Некорректная расстановка приоритетов для задач — возникает при некорректно составленной воронке продаж, когда менеджеры тратят больше времени на холодных клиентов и не закрывают горячие сделки. Ситуация исправляется группированием сделок по срочности и приоритету, для чего устанавливается скоринг CRM.

Если после настройки CRM-системы возникло множество проблем, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному интегратору. Для эффективной работы отдела продаж в CRM необходимо грамотно настроить воронки продаж, распределить ответственных сотрудников под каждую задачу или этап сделки, а также настроить систему отчетов для получения достоверной аналитики.

Подводим итог

AmoCRM — комплексный программный продукт, позволяющий автоматизировать внутренние процессы компании и настроить работу отдела продаж. В CRM реализован интуитивно понятный интерфейс, функционал не перегружен сторонними модулями, что обеспечивает быструю настройку продукта и не требует длительного обучения персонала.

Если вам необходима профессиональная консультация по настройке amoCRM, специалисты компании Первый Бит готовы предоставить квалифицированную помощь. Проводим внедрение и настройку CRM, а также поддержку или интеграцию с любыми сторонними IT-продуктами.

amoCRM

Тарифы на amoCRM

Цены на пакеты amoCRM

Какие задачи решает amoCRM

• Сбор данных по клиентской базе
• Анализ продаж и их прогноз
• Рост конверсии обращений в сделки
• Снижение издержек на осуществление продаж
• Повышение производительности сотрудников
• Рост лояльности клиентов благодаря высокому уровню обслуживания и сервиса
• Повышение эффективности маркетинговых мероприятий

Об услуге

• amoCRM объединяет все каналы продаж в единую систему: интегрируйте CRM с облачной телефонией, сайтом, онлайн-чатом, сервисом email и sms-рассылок, соцсетями и другими рекламными каналами.
• Интеграция amoCRM с Облачной телефонией Дом.ru Бизнес позволит вам вести и эффективно управлять клиентской базой, экономить время менеджеров и клиентов.
• Менеджер всегда видит имя клиента и какая сделка открыта,
  при звонке с неизвестных номеров система автоматически создает лид,
  все звонки фиксируются в карточке клиента. Звоните в один клик, принимайте и совершайте звонки прямо в интерфейсе amoCRM.
• Система позволяет анализировать все этапы воронки продажи и контролировать продажи в любое время и из любой точки, где есть интернет.
• Интерфейс amoCRM интуитивно понятен и оптимизирован под работу на мобильных устройствах, минимум кнопок и кликов, не требует периода адаптации, ваша команда включится в работу с первого дня использования.
• Вы легко сможете настроить amoCRM под специфику своего бизнеса самостоятельно без привлечения программистов.
• Используйте все возможности онлайн-продаж с интеграцией Zoom и amoCRM. С помощью нового виджета Zoom вы сможете интегрировать видеоконференции в свой процесс продаж: назначать онлайн-встречи с клиентами, проводить видеопрезентации или мастер-классы.

Преимущества

Digital-воронка продаж
покажет количество сделок на каждом этапе, поможет выявить и устранить причины низкой конверсии

Контроль работы сотрудников
на всех этапах: вы будете знать, когда менеджер приступил к работе, авторизовался в системе, сколько звонков совершил, какое количество новых контактов завел, какие сделки закрыл, что он планирует делать завтра.

Оценка эффективности менеджеров:
amoСRM поможет выявить зоны роста и проработать недостающие навыки сотрудников.

Наглядные отчеты в графиках и диаграммах
по любым показателям (заявки, сделки, звонки, встречи) помогут прогнозировать продажи и своевременно принимать необходимые меры

С этой услугой обычно покупают

Поможет не пропустить ни одного вызова, распределять и записывать звонки, вести статистику и анализировать эффективность работы

Частые вопросы

Где находится ваш сервер?

Что такое “воронка продаж” в amoCRM?

При создании стадий продаж, необходимо понимать для чего именно они необходимы. И здесь все довольно просто. После прохождения сделки по воронке продаж amoCRM самостоятельно запишет статистику по каждому этапу, которую в дальнейшем вы сможете посмотреть в разделе Аналитика.

В частности, вы сможете узнать конверсию при переходе из этапа в этап, то есть понять сколько клиентов переходят на следующий этап, а сколько уходят. Вы сможете узнать среднюю длительность нахождения сделок в этапах.

После того, как amoCRM наберет определенное количество статистики, система сможет строить даже прогноз продаж, основываясь на анализе прошлых продаж и текущем срезе клиентов.

Как получить доступ к мобильному приложению?

Как импортировать базу в сделки и контакты?

Важно отметить, что для каждой сущности обязательно сопоставить одно из полей с полем “Название” или “Имя” (Имя/Фамилия/Полное имя), которое будет являться названием сущности. Также вы можете скачать пример файла для импорта со столбцами из системы. Для этого нажмите на “Сделки” (“три точки” = Еще) – “Импорт” – “Скачать пример”.

Как выполнить полный экспорт данных?

1) Перейти в раздел “Настройки”, открыть “Общие настройки”. Внизу будет “Резервное копирование”. Здесь вы можете нажать на “Произвести резервное копирование сегодня” или же настроить автоматическое копирование раз в неделю или раз в месяц. Также у вас есть возможность выключить его – выбрать “Никогда”. Резервные копии создаются в период с 19:00 по 7:00, даже если вы закажете резервирование на сегодня.

2) В течение некоторого времени вам на почту поступит файл со всеми данными аккаунта: все сделки, все контакты, все компании, все задачи, все пользователи. Здесь также будет отображаться история, когда было сделано резервное копирование. В любой момент можете скачать вашу базу из списка.

Как изменить или удалить справочник?

Для удаления справочника нужно нажать на красную иконку удаления, после чего вас спросят об уверенности, так как все данные будут удалены и не подлежат восстановлению.

Что такое amoCRM? Подробный обзор возможностей и разделов CRM-системы

amoCRM — популярный сервис для управления продажами. Система удачно сочетает широкую функциональность, понятную структуру и удобный интерфейс. С одной стороны, она предлагает полный пакет возможностей, которые должны присутствовать в любой хорошей CRM. С другой, ее легко освоить, даже если вы никогда не работали с подобными платформами. А наша статья в этом вам поможет.

Основные разделы «амоСРМ»

После регистрации в amoCRM вы попадаете в личный кабинет. Справа открывается основное рабочее пространство, а слева расположена панель для навигации по разделам интерфейса. Давайте пройдемся по главным из них, которые точно пригодятся вам в работе.

Сделки amoCRM

Это важнейший раздел amoCRM, предназначенный для управления заказами. Его рабочая область состоит из нескольких колонок. Каждая из них показывает текущий этап обработки, через который проходит заказ. Совокупность всех колонок отражает полный путь заказа от первого контакта с клиентом до оплаты, иначе говоря — воронку продаж.

Изначально пользователю доступны четыре колонки: «Первичный контакт», «Переговоры», «Принимают решение» и «Согласование договора». Вы можете использовать эти или создать новые этапы обработки, которые оптимально подойдут для вашего бизнеса.

Отредактировать колонки можно в любой момент с помощью кнопки «Настроить».

Чтобы добавить заказ — или, как их называет система, сделку — достаточно нажать на кнопку «Новая сделка» в верхнем правом углу.

Добавленные сделки отображаются в виде свернутых карточек. По мере перехода на следующие этапы обработки их можно перетаскивать между соответствующими колонками — так вы будете видеть текущий прогресс по каждому заказу.

Чтобы развернуть карточку сделки и увидеть связанную с ней информацию, достаточно кликнуть по ней мышкой. Карточка заказа состоит из двух секций. Слева можно добавлять и редактировать информацию о сделке и клиенте, включая контакты. Справа отображается история работы над заказом: звонки, сообщения, задачи и так далее.

Почта и другие каналы коммуникации

Менеджерам по продажам приходится регулярно общаться с клиентами: подтверждать заказы, обсуждать условия сделок, решать проблемные ситуации и так далее. Для этих целей amoCRM можно интегрировать с различными каналами коммуникации: службами электронной почты, мессенджерами, формами для сайтов и системами телефонии.

Подключив нужные сервисы, вы получите несколько важных преимуществ. Во-первых, система будет автоматически создавать сделки на основе звонков и сообщений от новых контактов. Во-вторых, вы сможете отвечать клиентам прямо в интерфейсе amoCRM — из карточки соответствующей сделки. Здесь же будет автоматически фиксироваться история вызовов и переписки с клиентом.

Для подключения нужно открыть раздел «Сделки», а затем кликнуть «Настройка» и «Добавить». После этого остается выбрать подходящий сервис и воспользоваться подсказками по подключению.

Подключить нужную почтовую службу также можно в настройках раздела «Почта».

Раздел «Списки»

Этот раздел служит для управления каталогами данных, которые могут пригодиться вам в работе. Так, каталог «Контакты» предназначен для телефонных номеров, почтовых адресов и других данных для связи с клиентами. Каталог «Компании» служит для работы с контактными данными партнеров, подрядчиков и других организаций, с которыми вы можете сотрудничать.

Чтобы открыть один из существующих каталогов или создать новый, нужно нажать на кнопку в левом верхнем углу раздела «Списки». К примеру, вы можете создать каталог для товаров. Синяя кнопка добавляет новый элемент в каталог.

Кроме того, контакт или компанию можно добавить прямо в карточке сделки. Добавленная сущность автоматически появится в соответствующем каталоге.

Раздел «Задачи»

amoCRM позволяет администратору делегировать задачи, связанные со сделками, контактами и компаниями, подчиненным. К примеру, вы можете добавить напоминание о звонке клиенту или встрече с партнером. Достаточно нажать на кнопку «Добавить задачу» в разделе «Задачи» и выбрать исполнителя. Ставить задачи можно и прямо в карточке сделки.

Вкладки над областью задач позволяют переключаться между разными режимами отображения. Например, первая показывает задачи в колонках, каждая из которых отражает определенный дедлайн. А вкладка «Месяц» отображает задачи в соответствии с назначенными датами выполнения на календаре.

Чтобы у вас появилась возможность ставить задачи, сначала надо добавить сотрудников в систему. Для этого нужно зайти в раздел «Настройки» и выбрать меню «Пользователи». Здесь же можно управлять правами доступа подчиненных к данным и возможностям CRM.

Раздел «Аналитика»

Этот раздел помогает оценивать эффективность проделанной работы и даже прогнозировать будущие результаты. Здесь «амоЦРМ» автоматически формирует различные отчеты на основе операций со сделками, потраченного на них времени, а также добавленных в систему финансовых и прочих данных.

На вкладке «Анализ продаж» можно посмотреть отчет по конверсиям на каждом этапе сделок за выбранный период. Система также показывает общую сумму, которую принесли закрытые сделки, а также потерянный заработок из-за отказов.

Как только в сервисе накопится достаточное количество данных, он добавит новые показатели. Например, CRM начнет визуализировать конверсии в виде графика. Кроме того, система будет экстраполировать данные по закрытым сделкам, чтобы спрогнозировать результаты открытых.

Другая важная вкладка — «Отчет по сотрудникам». На ней доступны показатели загруженности и успешности менеджеров по продажам. Система показывает сравнительную таблицу результатов: вы сразу видите, кто закрыл больше всего сделок и принес максимальное количество денег, сколько задач в работе у каждого сотрудника и так далее.

На вкладке «Сводный отчет» доступна общая статистика по сделкам, задачам и контактам. Например, здесь можно увидеть, сколько сделок было создано за выбранный период и на какую сумму, какое количество задач открыто, сколько контактов закреплено за каждым менеджером и прочие показатели. Система визуализирует данные в виде радиальных диаграмм.

Рабочий стол

«Рабочий стол» помогает следить за процессами, которые протекают в других разделах системы. Это такой контрольный пункт, благодаря которому руководитель может быстро понять текущую обстановку и при необходимости принять нужные меры.

Интерфейс раздела состоит из множества виджетов. Вы можете настраивать их под свои нужды. Каждый виджет предназначен для вывода какой-то информации: от входящих сообщений и звонков до количества открытых задач и прогноза по продажам. Данные отображаются максимально коротко, чтобы не перегружать внимание пользователя, но при этом емко.

Интеграции amoCRM с другими сервисами

Как мы упоминали выше, amoCRM поддерживает интеграции с различными сервисами вроде систем телефонии, чатов и email-служб. Это позволяет автоматизировать создание сделок и другие рабочие процессы. Полный список доступен в разделе «Настройки» — «Интеграции».

Но среди поддерживаемых сервисов может не оказаться того, который нужен именно вам. Представьте, что вы собираете лиды через платформу, интеграция с которой не предусмотрена разработчиками amoCRM. Что делать в таком случае? Не копировать же лиды в воронку продаж вручную.

В подобных ситуациях поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. Это простая, но функциональная платформа, которая позволяет быстро создавать интеграции между сотнями различных сервисов — без программиста и спеца по внедрению amoCRM.

С помощью коннектора вы можете подключать к API amoCRM множество дополнительных систем. Вот лишь некоторые из них:

• Онлайн-таблицы. Вам может пригодиться выгрузка данных в электронную таблицу. Коннектор способен автоматически копировать финансовые и прочие показатели из сделок в выбранные листы Google Sheets. Это позволит провести нужные расчеты или построить графики на основе переданных данных.
• Сервисы SMS-рассылок. Интернет-магазины и другие компании вынуждены информировать клиентов о статусе обслуживания по SMS. Рассылать сообщения вручную контрпродуктивно. Лучше настроить авторассылку. При каждом добавлении сделки в колонку «Отгружено» ApiX-Drive может рассылать уведомления об отправке через «SMSЦентр», AlphaSMS, SMSRU, AlohaSMS, TurboSMS, SMSСlub и другие системы.
• Маркетплейсы. При работе с маркетплейсами не обойтись без быстрой доставки заказов в CRM. Коннектор умеет автоматически копировать данные из Rozetka и Prom прямо в выбранную воронку продаж amoCRM.
• Конструкторы квизов. Собираете заявки через опросы? Тогда можете легко настроить передачу лидов в amoCRM. ApiX-Drive поддерживает квизы, созданные в таких конструкторах, как Marquiz, QuizGo, Typeform, Moclients, Carrot quest, Enquiz, LeadForms и «Конверсус».
• Конструкторы сайтов. Решения no-code набирают популярность, особенно среди небольших компаний. Вместо того, чтобы разрабатывать интернет-магазины с нуля, предприниматели создают их в визуальных конструкторах. Если вы тоже продаете через сайты, созданные на Tilda, bloxy, Wix, Ecwid, LPGenerator и подобных платформах, ApiX-Drive может передавать зарегистрированные на них заказы в amoCRM.

Настройка интеграции проходит на сайте коннектора и занимает в среднем 10-15 минут. Созданное подключение в любой момент можно остановить, удалить или отредактировать.

Стоимость использования amoCRM

Пользователи amoCRM могут выбирать между тремя тарифными планами. Основные отличия сводятся к объему облачного пространства для хранения данных, а также количеству контактов и открытых сделок, которые можно добавить в систему. Чем дороже подписка, тем меньше ограничений в аккаунте.

Кроме того, от выбранного тарифа зависит количество функций. Но основные возможности CRM доступны всем пользователям.

Подробнее о подписках можно узнать в разделе «Цены» на сайте amoCRM. Для удобства посетителей все отличия тарифных планов отображаются в сравнительной таблице.

Заключение. Удобная и популярная система

• amoCRM — популярный сервис для управления продажами, который удачно сочетает богатые возможности и удобный минималистичный интерфейс.
• Система состоит из нескольких блоков, каждый из которых открывает доступ к определенным функциям. «Сделки» — это ключевой раздел, предназначенный для работы с заказами. «Списки» позволяет управлять каталогами контактов, компаний, товаров и других сущностей. В разделе «Задачи» можно создавать поручения для сотрудников. «Аналитика» показывает статистику продаж, а «Рабочий стол» отображает главные данные о всех процессах в CRM.
• Важная часть amoCRM — встроенные интеграции с другими сервисами. С их помощью можно автоматизировать создание сделок и прочие бизнес-процессы. Функции для подключения и работы с почтой вынесены в отдельный блок «Почта». Доступ ко всем остальным интеграциям можно найти в настройках системы.
• Если amoCRM не поддерживает интеграцию с нужным вам сервисом, вы можете с легкостью подключить его через систему ApiX-Drive. Быстро и без помощи программиста.
• Пользователям amoCRM доступно несколько тарифных планов. Чем дороже ваша подписка, тем больше возможностей вы получаете.

Время — самый ценный ресурс в современных бизнес-реалиях. Исключив из рабочих процессов рутину, вы получите больше возможностей для реализации самых смелых планов и идей. Выбирайте – можете дальше терять время, деньги и нервы на неэффективные решения, а можете воспользоваться ApiX-Drive, автоматизировав рабочие процессы и достигая результатов с минимальными инвестициями денег, сил и кадровых ресурсов.

амоЦРМ / amoCRM

Интеграция с amoCRM позволяет повысить эффективность работы менеджеров за счёт объединения возможностей виртуальной АТС с функциональностью CRM-системы для управления вашими продажами.

Помимо этого, вы получаете все преимущества нашей виртуальной АТС:

• Возможность подключить любого оператора связи IP-телефонии.
• Множество услуг: голосовое приветствие и меню, правила по времени и номерам, голосовая почта и другое.
• Функциональное API.
• Собственное мобильное приложение для звонков.

Система простая и с приятным интерфейсом. У неё низкий порог входа: менеджеры могут разобраться в ней самостоятельно. Благодаря этому, переход из Excel на полноценную CRM-систему проходит быстро.

Для нас интеграция с amoCRM – флагманская. Остальные интеграции уступают по возможностям.

Содержание

Что вам нужно знать об интеграции с amoCRM?

Интеграция onlinePBX с amoCRM предоставляет следующие возможности:

• Ведение истории звонков в карточке клиента.
• Возможность прослушивать записи разговоров прямо из истории.
• Всплывающая карточка с возможностью быстро создать контакт.
• Распределение входящих вызовов по ответственным лицам.
• Звонок по клику.
• Создание сделок при исходящих, входящих и пропущенных звонках.
• Создание задач по пропущенным звонкам.
• Эксклюзивная встроенная программа для звонков из amoCRM. Понадобится только гарнитура.
• Автоматическое создание контактов для входящих и исходящих звонков.
• «Неразобранное» для входящих и пропущенных звонков.
• «Мультиворонки»: настройка воронок для внешних номеров.

Настройка интеграции

Интеграция не подключается на аккаунтах amoCRM с отрицательным балансом.

1. Административный доступ к аккаунту amoCRM.
2. Доступ в панель управления onlinePBX.

Шаг 1. Подключение виджета onlinePBX в amoCRM

Перейдите в Настройки > Интеграции. Далее найдите раздел «Телефония», выберите виджет onlinePBX.

Откроется окно виджета. Поставьте галочку напротив «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в onlinePBX». Нажмите «+ Установить».

Откроется окно с описанием. Нажмите «показать полностью».

Внизу описания поставьте галочку. Нажмите «Сохранить».

После сохранения появится статус «Установлено».

Шаг 2. Подключение интеграции в onlinePBX

В браузере должны быть рядом открыты страницы: панель управления onlinePBX и а дминистративный доступ к аккаунту amoCRM.

Для настройки перейдите в Интеграция > amoCRM. Нажмите «Подключить».

В новом окне выберите почту, на которую зарегистрирован нужный аккаунт в amoCRM. Нажмите «Разрешить».

Готово. Интеграция подключена.

Шаг 3. Настройки интеграции в onlinePBX

Выберите способ получения информации: видеоинструкция или текст с изображениями ниже.

Далее представлена инструкция по настройке интеграции.

Если «Шаг 2» выполнен правильно, в подразделе amoCRM появятся две новые вкладки — «Настройки» и «Пользователи».

В личном кабинете amoCRM зайдите в раздел «Сделки». Далее нажмите «Добавить воронку». Создайте воронки, необходимые для вашей работы.

В личном кабинете onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Настройки. В поле «Воронка» выберите воронку, для которой нужно выполнить настройку сущностей. Рядом с названием воронки автоматически указываются внешние номера, которые привязываются к выбранной воронке. В поле «Внешние номера» выберите номер, события о звонках на этот номер будут фиксироваться в выбранную воронку.

Особенности настройки воронки:

• Если внешний номер не будет указан ни в одной воронке, для него не будет работать интеграция.
• Внешний номер можно указать только для одной воронки.
• В одной воронке может быть указано несколько внешних номеров.
• Каждая воронка настраивается отдельно.
• По умолчанию номера не выбраны.

Далее выберите и заполните необходимые пункты:

• «Входящие» — Настройка для входящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при входящих вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
• «Исходящие» — Настройка для исходящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при исходящих вызовах: только контакты или сделки и контакты.
• «Пропущенные» — Непринятые входящие звонки. Выберите, что создавать в amoCRM системе при пропущенных вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
• «Ответственный по умолчанию» — Назначьте ответственного по умолчанию. На него будут записываться уникальные пропущенные вызовы и он будет ответственным за созданные по звону сущности.
• «Этап воронки для сделки» — Новые сделки будут попадать в указанный вами этап.
• «Дополнительно»:
  • «Загружать записи разговоров» — включите, если хотите прослушивать записи звонков прямо из amoCRM.
  • «Создавать задачи по пропущенному» — включите, если вы хотите автоматически получать задачи по пропущенным звонкам.
  • «Указывать ответственного по умолчанию, если нет соответствия» — включите, если хотите чтобы при отсутствии соответствия, указывался ответственный по умолчанию. Если пункт не выбран — звонки в amoCRM загружаться не будут.
  • «Создавать новую сделку, если предыдущая закрыта и успешно реализована» — включите, если хотите чтобы создавалась новая сделка, если по контакту сделка успешно реализована.
  • «Создавать новую сделку, если предыдущая закрыта и не реализована» — включите, если хотите чтобы создавалась новая сделка, если по контакту сделка не реализована.
  • «Добавлять тег с типом звонка» — в созданных сущностях: контактах, компаниях и сделках, будут добавляться теги. Если ответили на входящий — теги с названиями «Входящий» + «Ответили». Если не ответили на входящий — теги с названиями «Входящий» + «Пропущенный». Если звонок исходящий — тег «Исходящий». Теги обновляются согласно типу последнего звонка.
  • «Добавлять название внешнего номера в качестве тега» — добавляется тег с названием внешнего номера (из поля «Название» в настройках внешнего номера). Если названия нет, добавляется внешний номер (транк).

Воронку для «Неразобранного» указать нельзя. Все сущности «Неразобранное» будут попадать в первый этап воронки.

Если для пропущенных выбрано «Неразобранное» и звонок был уникальным — задача по пропущенному создаваться не будет. В остальных случаях задача будет создана.

Далее перейдите во вкладку «Пользователи». Проставьте соответствие пользователей onlinePBX и сотрудников в amoCRM. Нажмите «Сохранить».

Интеграция не будет работать корректно, если в контактах amoCRM будет создано пользовательское поле PHONE.

Если использовать модуль «Чёрный список», то заблокированные звонки не будут загружаться в amo CRM (данное правило начинает работать через 10 минут после добавления номера в чёрный список). Подробнее в статье.

Типовые проблемы amoCRM

Не всплывает карточка при звонке

2. Проверьте, не блокирует ли Ваш браузер всплывающие окна. Для этого в браузере Google Chrome необходимо на странице AmoCRM раскрыть настройки сайта (кнопка с иконкой замка слева от адреса), найти в списке “Всплывающие окна” и выбрать “Разрешить”. Если в списке нет пункта “Всплывающие окна”, необходимо нажать “Настройки сайтов” внизу раскрывшейся панели, затем на открывшейся странице найти “Всплывающие окна” и выбрать “Разрешить”.

Как разрешить всплывающие окна в других браузерах вы можете посмотреть в интернете.

3. Проверьте, правильно ли прописан внутренний номер сотрудника в нашем виджете в AmoCRM. Подробнее о внутренних номерах описано на странице Зачем нужны внутренние номера в виджете и где их взять.

Как обратиться в поддержку, если всё проверено, но карточка не всплывает:

При звонке не создается контакт, сделка / в контакт, сделку не сохраняется информация по звонку

2. Проверьте, правильно ли прописан внутренний номер сотрудника в нашем виджете в AmoCRM. Подробнее о внутренних номерах описано на странице Зачем нужны внутренние номера в виджете и где их взять.

3. Проверьте, установлены ли в настройках нашего виджета в AmoCRM галочки “Создавать контакт при звонках с новых номеров” / “Создавать контакт при звонке на новый номер”, “создавать сделку”. Если галочки не установлены: не будет создаваться контакт, сделка, не будет сохраняться информация о звонке в контакт, сделку. Логика работы этих опций такая: если номера нет в AmoCRM, будет создан новый контакт, сделка, к ним прикреплена информация о звонке. Если контакт, сделка уже есть, новые созданы не будут, информация о звонке будет добавлена в существующие контакт, сделку.

Как обратиться в поддержку, если всё проверено, но информации о звонке нет в контакте:

Нет записи разговора или её невозможно прослушать

AmoCRM не записывает разговоры, разговоры записываются Виртуальной АТС MANGO OFFICE и хранятся в Облачном Хранилище MANGO OFFICE.

2. Проверьте настройку “Предоставлять возможность генерации и использования ссылок” в настройках API в Личном Кабинете MANGO OFFICE (должна быть включена).

3. Проверьте, включена ли запись разговоров в Личном Кабинете MANGO OFFICE в разделе “Запись разговоров”, и есть ли запись, которую Вы хотите прослушать, в этом разделе. Возможно, заполнилось облачное хранилище и запись не была сохранена. Проверить это можно на главной странице Личного Кабинета MANGO OFFICE. При необходимости очистите хранилище, удалив ненужные записи, или увеличьте объем.